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千億白酒企業(yè)貴州茅臺（600519.SH），2023年上半年業(yè)績超預(yù)期增長。

8月2日晚間，貴州茅臺發(fā)布半年報，期內(nèi)營收695.76億元，歸母凈利潤359.8億元，兩項業(yè)績均同比增長20.76%，增速均超過此前的預(yù)增幅度。

(資料圖片僅供參考)

紅星資本局注意到，這是貴州茅臺近四年來，增長最快的上半年，增速回到20%以上。簡略換算，貴州茅臺上半年平均每天凈利潤近兩億元。

上半年直銷占比45.3%

經(jīng)銷商數(shù)量再減少

貴州茅臺在高位保持高增長的原因，主要受銷售渠道的變化影響。

半年報顯示，期內(nèi)直銷渠道收入314.2億元，批發(fā)代理渠道收入379.33億元。也就是說，貴州茅臺上半年直銷占比45.3%，直銷渠道收入一步步接近批發(fā)代理渠道收入。

貴州茅臺的直銷渠道指自營渠道和“i 茅臺”等數(shù)字營銷平臺渠道，批發(fā)代理渠道指社會經(jīng)銷商、商超、電商等渠道。數(shù)字化營銷平臺“i茅臺”，是貴州茅臺直銷的重要渠道，期內(nèi)酒類不含稅收入93.39億元。

貴州茅臺從2018年開始渠道改革。2018年中，其直銷收入25.78億元，占營業(yè)收入的7.72%。當(dāng)年的年報還稱，公司產(chǎn)品銷售以扁平化的區(qū)域經(jīng)銷為主，公司直銷為輔。

隨著一系列的人事調(diào)整，其銷售渠道的改革也逐步推進(jìn)。2020年，貴州茅臺直銷渠道收入達(dá)到了132.4億元，首次突破百億元，同比增長82.66%。

2021年8月底，丁雄軍接任高衛(wèi)東，任貴州茅臺新董事長。

丁雄軍上任后，在多個場合強(qiáng)調(diào)茅臺的數(shù)字化，包括銷售渠道的改革。2022年，其直銷渠道營收493.79億元，同比增長幅105.49%，占營收近四成。

關(guān)于貴州茅臺的直銷占比，浙商證券在7月14日的研報中稱，預(yù)計其全年直銷比例有望超50%。

從經(jīng)銷商數(shù)量來看，截至2023年6月末，貴州茅臺國內(nèi)經(jīng)銷商2082個，報告期內(nèi)凈減少2名。

系列酒半年營收超百億

通過冰淇淋觸及更多年輕消費者

2023年上半年，貴州茅臺的系列酒營收100.74億元，同比增長32.58%。

茅臺對系列酒的期待，從2016年提出做強(qiáng)茅臺酒，做大系列酒的雙輪驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略就已經(jīng)開始。

2022年，茅臺系列酒營收159.38億元。今年，其營收目標(biāo)為200億元。

在這樣的目標(biāo)下，2022年1月，貴州茅臺推出市場指導(dǎo)價1188元/瓶的1935，作為千元價格帶的大單品，一年內(nèi)銷售50億元。今年，貴州茅臺對1935的銷售目標(biāo)是100億元。

曾有多名白酒經(jīng)銷商告訴紅星資本局，在千元價格帶，1935的競爭力較強(qiáng)。

此外，貴州茅臺還通過冰淇淋滲透新客群。7月29日，貴州茅臺官微發(fā)布茅臺冰淇淋新品“小巧支”，為貴州茅臺與中街集團(tuán)旗下品牌合作。相比此前66元/盒的售價，新冰淇淋每支50g，售價145元/5支，也就是每支29元。

除了為茅臺帶來收入，冰淇淋還使得貴州茅臺觸及了更多年輕消費者。有多名經(jīng)銷商表示，經(jīng)營貴州茅臺線下冰淇淋店的，多為經(jīng)銷商子女。

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